长安，逍遥园(1)，天竺高僧鸠摩罗什议经场,园中僧侣众多。
禅堂之中，后秦皇帝姚兴与高僧鸠摩罗什对坐论经，大臣与僧众分坐在两旁静听。
鸠摩罗什，天竺人，七岁随母出家，初学小乘，后改学大乘，十二岁登坛讲法，称誉西域诸国，二十一岁被奉为龟兹国国师。
前秦天王苻坚听闻其声名，派大将吕光率数万兵马前往龟兹国相迎，龟兹国在西域诸国支持下组成西域联军坚守龟兹城。
吕光攻克龟兹城,见到而立之年的鸠摩罗什。因其年轻，吕光有轻视之意。此时前秦在淝水兵败，吕光回返至凉州，闻讯便在凉州称王，鸠摩罗什被留在凉州。
凉州十七年，鸠摩罗什受到诸多磨难，直至公元401年5月，后秦皇帝姚兴兴兵灭凉州吕氏，鸠摩罗什随秦军入长安。
姚兴以国师之礼隆重相迎,尊崇备至，将鸠摩罗什安置在逍遥园中居住，常率群臣和僧众听其讲经。
鸠摩罗什发现汉文译经和梵文原经出入甚大，遂向姚兴建议重新译经。姚兴在逍遥园开辟译经场，选名僧僧略、僧迁等八百余人助译，甚至亲自参与翻译、辩驳。
秦国境内佛教大兴，大量兴筑佛塔、寺庙，僧侣修行动辄千人，朝中大臣纷纷信佛，举国之中，十户有九家信佛。
讲经毕，姚兴挥退群臣，与鸠摩罗什来到后园回廊散步。
自柴壁之战后，秦国屡遭挫折，姚兴心情沉郁地问道：“自弘始五年(后秦计元，公元403年)以来，国运不济，屡遭兵败，敢问大师秦国国祚如何？”
鸠摩罗什平静地道：“国祚绵远，大运不测。陛下只需一心向善，自有福报而来。”
姚兴轻语道：“晋国遣使和谈，两国缔结盟约、互市通商，共同抵御魏国，但提出条件让朕归还上洛、弘农二郡，众臣皆以为不可。西北有强魏、东南是晋国、西北诸凉不臣，新近晋梁州刺
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