那还是康熙盛世的时候，在安徽大别山脚下有个小村庄叫张家村，村里的人都姓张。这一年，风调雨顺，五谷丰登，人丁兴旺，村民们都以为可以过个好年了，可没想到十月底时候，出了一件大事。张家村前有一条河，一天从上游漂来了一个棺材，一个鲜红的棺材，棺材也没盖子。好奇的村民就把棺材打捞上来，大家往里一看，没有死人和尸骨，只有一层层的皮，有人认出来是人皮，估计有一两百张的人皮。
围观的村民害怕了，有人点燃火把，想把棺材烧掉，可那棺材怎么都点不燃，原来棺材上都有冰块呢。虽然是十月底，可气温还是很高，大多数人还是穿两件衣服呢，这冰块是哪里来的呢？有人报告了村长，村长也感到奇怪和紧张，就让人在河边堆起柴火，把棺材抬到柴火上。可最后，木柴都烧完了，棺材还是一点事都没有，上面的冰都没化。村长一点办法都没有，也不敢把棺材埋起来，只好下令让村民不要靠近棺材。
第二天，有人发现村东头的张二狗一家三口都惨死，皮都被剥了，剥得非常干净，根本不像是人干得出来的。大家都想到了那个棺材，大胆的人跑过去一看，里面果然又多了三张带血的人皮。村民们都感到害怕，开始有人往亲戚家跑了。第三天，村南边的一个小寡妇也死了，也是被人剥了皮，惨不忍睹。这时候，大多数人都害怕了，有的举家带口去外村投奔亲戚。到了太阳快下山的时候，原本有三百人的村子，只剩下不到八十人，都是些老弱妇孺和几个大胆的。太阳落山了，天还没全黑，村里突然来了一个外人。那人穿着像一个老乞丐，拄着个木杖，嘴巴还唱歌：“泣血蝇虫笑苍天，有多少冤魂嗟叹……”
村里很少有陌生人来，村长一看到这个老人，就知道他不是个普通人，连忙把老人请到家里，又把这三天的怪事给说了。老乞丐面色沉重，他对村长说：“你赶快去把全村还剩下的人集中到这里
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